• _1. Лихолесье – “На бескрайних просторах Руси”
  
• _2. Radigost – “Небесное пламя”
  
• _3. Autumn – “Демон, рвущийся к солнцу”
  
• _4. Little Dead Bertha – “Furtive world”
  
• _5. Phantasmagory – “Ancient sun”
  
• _6. Diathra – “Two candles”
  
• _7. Ambrazura – “Coffin for happiness”
  
• _8. Thy Repentance – “Umbra”
  
• _9. Scratching Soil – “Ice only”
  
• _10. Devil-May-Care – “Impious in the grey skin”
  
• _11. Лихолесье – “Праздник”
  
• _Od’sahe – “Raven’s shadowlight over. Tha battlefield – damned war” (bonus track)
  
• _Od’sahe – “Longshadows’ crusade – dead emperor’s triumph” (bonus track)
  

С&P Подземка 2004